Integral Ad Science (Nasdaq : IAS), une plateforme mondiale de premier plan de mesure et d’optimisation des médias, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive en vue de son acquisition par Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, dans le cadre d’une opération entièrement en espèces qui évalue IAS à environ 1,9 milliard de dollars américains et lui permet de poursuivre sa croissance alors qu’elle continue d’investir dans la technologie axée sur l’IA.

Aux termes des modalités de l’entente, Novacap fera l’acquisition de toutes les actions en circulation d’IAS au prix de 10,30 $US l’action en espèces. La contrepartie représente une prime d’environ 22 % par rapport au cours de clôture des actions d’IAS le 23 septembre 2025, soit le dernier jour de bourse complet avant l’annonce de l’opération.

« L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante pour IAS. En tant que société fermée soutenue par Novacap, nous aurons accès à de nouvelles ressources pour atteindre nos objectifs stratégiques et continuer à développer la valeur différenciée que nous apportons à nos clients, tout en poursuivant notre mission d’être la référence mondiale en matière de confiance et de transparence dans la qualité des médias numériques », a déclaré Lisa Utzschneider, chef de la direction d’IAS. « Je suis fière de la véritable impulsion que nous avons donnée à notre entreprise, de la force de notre plateforme de mesure et d’optimisation alimentée par l’IA et du travail exceptionnel de nos employés. »

« Nous admirons depuis longtemps IAS pour son innovation et sa position de chef de file dans son secteur, son équipe de direction exceptionnelle et sa solide plateforme axée sur l’IA pour les marques et les éditeurs faisant partie du Fortune 500 », a déclaré Samuel Nasso, associé chez Novacap. « Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer étroitement avec IAS pour accélérer son rythme d’innovation afin d’offrir des solutions publicitaires encore plus puissantes aux clients du monde entier. »

« IAS s’est imposée comme la référence mondiale en matière de confiance et de transparence dans la qualité des médias numériques », a déclaré Michael Fosnaugh, directeur général principal et co-responsable du Flagship Fund de Vista Equity Partners, et président du conseil d’administration d’IAS. « Grâce à notre partenariat, IAS a élargi sa plateforme alimentée par l’IA, approfondi ses relations avec la clientèle et s’est hissée au rang de véritable chef de file. Nous sommes ravis pour Lisa et son équipe, qui poursuivront leur parcours avec Novacap. »

Dans le cadre de l’opération, l’actionnaire actuel Vista conclura son investissement à la clôture.

Description de l’opération
L’opération, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’IAS, devrait être conclue avant la fin de 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises.

Les actionnaires d’IAS détenant la majorité des actions ordinaires en circulation d’IAS ont approuvé l’opération par consentement écrit. Aucune autre approbation des actionnaires n’est nécessaire. À la réalisation de l’opération, IAS deviendra une société fermée et les actions ordinaires d’IAS ne seront plus cotées sur un marché public.

Après la clôture de l’opération, IAS continuera d’exercer ses activités sous le nom et la marque IAS.

L’opération n’est assujettie à aucune condition de financement.

Conseillers
Jefferies LLC agit à titre de conseiller financier exclusif d’IAS, et Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique.

Evercore agit à titre de conseiller financier de Novacap et Willkie Farr & Gallagher LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos d’Integral Ad Science
Integral Ad Science (IAS) est une plateforme mondiale de premier plan de mesure et d’optimisation des médias qui fournit les données les plus exploitables du secteur afin de générer des résultats supérieurs pour les plus grands annonceurs, éditeurs et plateformes de médias du monde. Le logiciel d’IAS fournit des données complètes et enrichies qui garantissent que les publicités sont vues par de vraies personnes, dans des environnements sûrs et adaptés, tout en améliorant le rendement des investissements publicitaires pour les annonceurs et les bénéfices pour les éditeurs. La mission d’IAS est d’être la référence mondiale en matière de confiance et de transparence en ce qui concerne la qualité des médias numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site integralads.com.

À propos de Novacap
Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

À propos de Vista Equity Partners
Vista est un investisseur mondial dans le domaine des technologies qui est spécialisé dans les logiciels d’entreprise. Les stratégies de marché privé de Vista visent à générer des rendements différenciés grâce à une approche exclusive et systématique de création de valeur établie et peaufinée sur une période de 25 ans et ayant été utilisée à l’égard de plus de 600 transactions. Aujourd’hui, Vista gère un portefeuille diversifié de sociétés de logiciels qui fournissent des solutions essentielles à des millions de clients dans le monde. Au 31 mars 2025, les actifs sous gestion de Vista se chiffraient à plus de 100 milliards de dollars. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur X, @Vista_Equity.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient, et les autres documents, communiqués de presse et déclarations présentés par IAS en lien avec les présentes peuvent contenir, des « énoncés prospectifs » au sens donné à l’expression « forward-looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans l’article 27A de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et dans l’article 21E de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans chaque cas dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs peuvent comprendre des déclarations concernant les avantages de l’acquisition projetée d’IAS, et des plans d’intégration qui y sont associés, les synergies attendues et les engagements visant des dépenses en immobilisations, le rendement d’exploitation prévu et les résultats futurs d’IAS, la gestion et la gouvernance d’IAS à la suite de l’acquisition, le moment prévu de la clôture de l’opération projetée et des autres opérations prévues dans la convention de fusion (la « Convention de fusion ») et toute autre déclaration concernant les attentes, les croyances, les plans, les objectifs, la situation financière, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs d’IAS qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont l’expression des attentes et des hypothèses de la direction établies à partir de l’information dont celle-ci dispose. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont composés de termes comme « viser », « prévoir », « croire », « pouvoir », « chercher à », « devoir », « espérer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « estimer », « continuer » ou d’autres expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes ainsi que d’autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart important entre les résultats, le rendement et les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer ces différences ou y contribuer comprennent notamment : (i) le risque que l’opération projetée ne soit pas finalisée en temps voulu ou qu’elle ne le soit pas du tout, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les activités d’IAS et sur le cours de l’action ordinaire d’IAS, (ii) le moment de la réalisation de l’opération projetée, ou la survenance d’un événement, d’un changement ou d’autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de la Convention de fusion, y compris des circonstances obligeant une partie à payer à l’autre partie une indemnité de résiliation conformément à la Convention de fusion, (iii) l’incapacité de satisfaire aux conditions de réalisation de l’opération projetée, (iv) le risque qu’une approbation gouvernementale ou réglementaire pouvant être requise en lien avec l’opération projetée ne soit pas obtenue ou soit obtenue à des conditions imprévues, (v) l’effet de l’annonce ou de l’existence de l’opération projetée sur les relations commerciales, les résultats d’exploitation et les affaires d’IAS en général, (vi) certaines restrictions pendant que l’opération projetée est en cours qui pourraient avoir un effet sur la capacité d’IAS à saisir certaines occasions d’affaires ou opérations stratégiques, (vii) le risque que l’opération projetée perturbe les plans et les opérations en cours, (viii) le risque que l’attention de la direction soit détournée des activités poursuivies d’IAS, (ix) l’issue de procédures judiciaires qui pourraient être engagées contre les parties à la Convention de fusion, ou leurs administrateurs et dirigeants respectifs, y compris les effets de tout résultat qui s’y rapporte, (x) la capacité d’IAS à retenir, embaucher et intégrer du personnel qualifié, y compris l’équipe de haute direction d’IAS, et à maintenir des relations avec des partenaires commerciaux et des clients clés, ainsi qu’avec d’autres personnes avec lesquelles elle fait des affaires, dans le cadre de l’opération projetée, (xi) les coûts, les frais ou les dépenses inattendus résultant de l’opération projetée, (xii) l’effet de conditions économiques et de marché, qu’elles soient générales ou spécifiques au secteur, qui sont défavorables, (xiii) les risques liés à la situation financière et aux résultats d’exploitation d’IAS, (xiv) les risques que les avantages de l’opération projetée ne se concrétisent pas comme prévu ou au moment prévu, (xv) l’effet de l’inflation et des conflits mondiaux, y compris les conflits commerciaux en cours entre les États-Unis et d’autres pays, et (xvi) d’autres facteurs décrits sous le titre « Risk Factors » dans le rapport annuel sur formulaire 10-K d’IAS pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, dans les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q d’IAS, et dans d’autres rapports et documents qui sont ou seront déposés par IAS auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). IAS tient à mentionner que les facteurs importants mentionnés ci-dessus ne comprennent pas nécessairement tous les facteurs qui sont importants pour le lecteur. De plus, IAS ne peut garantir que les résultats ou les événements prévus se concrétiseront ou, même s’ils se concrétisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou l’incidence prévues sur les activités d’IAS ou sur IAS. Les énoncés prospectifs que contient le présent communiqué de presse ne sont faits qu’en date de celui-ci. Sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent, IAS ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
La présente communication porte sur l’opération projetée entre IAS et Novacap. IAS préparera un document d’information à l’intention de ses actionnaires, lequel contiendra les renseignements relatifs à la fusion projetée précisés à l’annexe 14C de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée, et décrira l’opération projetée. Lorsque le document d’information définitif aura été préparé, il sera envoyé par la poste aux actionnaires d’IAS. Le présent communiqué de presse ne remplace pas le document d’information ni tout autre document qu’IAS peut déposer auprès de la SEC ou envoyer à ses actionnaires relativement à l’opération projetée.
LES ACTIONNAIRES D’IAS SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE DOCUMENT D’INFORMATION CONCERNANT L’OPÉRATION PROJETÉE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DANS LEUR INTÉGRALITÉ LORSQUE CEUX-CI SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’OPÉRATION PROJETÉE.
Les actionnaires d’IAS peuvent obtenir gratuitement des exemplaires des documents déposés par IAS auprès de la SEC en se rendant sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou sur la page Relations avec les investisseurs (Investor Relations) du site Internet d’IAS à l’adresse https://investors.integralads.com, ou en communiquant avec les services de relations avec les investisseurs d’IAS par courrier électronique à l’adresse [email protected].

AUCUNE OFFRE NI SOLLICITATION
Aucune personne n’a commencé à solliciter des procurations relativement à l’opération projetée dont il est question dans le présent communiqué de presse, et le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres.